کمی پیش از جنگ جهانی اول، در یک شهر آلپ فرانسه نزدیک مرز ایتالیا، گله‌ای از گرگ‌های شکارشده به لئون، تاکسیدرمیست محلی تحویل داده می‌شود. یک توله گرگ سیاه جان‌به‌دربرده از کوه‌ها پایین می‌آید تا خانواده‌اش را پیدا کند. آنژل، دختر جوان لئون، او را از خطر کشف و مرگ حتمی نجات داده و دوباره در طبیعت رها می‌کند. جنگ بزرگ آغاز می‌شود و به پایان می‌رسد و صاحبان کارخانه ذوب‌آهن محلی، یعنی خانواده گارسین را ثروتمند می‌کند. آلبرت گارسین، بزرگ خاندان و پدرخوانده آنژل، کلبه‌ای در تپه‌ها را به صورت رایگان و مادام‌العمر به یک زن کولی واگذار کرده است. پسر او جوزپه که به نظر می‌رسد دچار کم‌توانی ذهنی خفیف است، از گرگ‌هایی که در آنجا با آن‌ها دوست شده محافظت می‌کند؛ به ویژه رهبر سیاه گله که او را کاربونه می‌نامد.

هنگامی که پدرش فوت می کند، دندانپزشکی در پاریس یک زمین و اراده ای برای ساختن خانه ای در آن را به ارث می برد و ...

یک افسر پلیس به همراه یک مرد فرانسوی تیمی جمع و جور می کنند تا در طول حذف مناطق مرزی فرانکو بلگ در دهه ی 90، جلوی این کار را بگیرند و ...

پس از آزادسازی فرانسه در طول جنگ جهانی دوم، ده مبارز سابق نهضت مقاومت در یک مهمانی شام که توسط ماری-اکتبر ترتیب داده شده است، دوباره با یکدیگر ملاقات می‌کنند.